L'épisode débute où l'épisode 21 s'est terminé : le baiser entre Angel et Buffy... (voir End Of days)
Ils arrêtent de s'embrasser, et Angel remarque que ce baiser doit être un signe qu'elle est heureuse de le voir. Ils se reagrdent, se sourient et Buffy lui demande ce qu'il vient faire ici. Il répond qui'il n'est sûrement pas en train de sauver la demoiselle en détresse, elle est d'accord, la demoiselle en détresse, c'est pas son genre. Angel lui donne un dossier et lui dit qu'il sait ce qui se passe ici et qu'il faut en finir. Buffy lui dit qu'il doit repartir pour Los Angeles.
Angel lui dit que c'est le First qui s'attaquent à eux, celui qui avait tenter de le pousser à se suicider. Buffy lui explique qu'il est train de soulever une armée, Angel commence de dire quelque chose, mais il est frappé violemment à la tête par Caleb. Caleb demande à Buffy si elle est prête à en finir.